2018年玩具产业运行与市场展望

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2018年玩具产业运行与市场展望


发布:2018-12-03     来源:广东省玩具协会    作者:李卓明    浏览:3506    评论:0     分享文章

核心提示:尽管目前受市场消费不振、中美贸易战等影响,产业发展遇到的困难较多,但只要企业积极应对,乘政府扶持民营经济发展的东风,相信这些困难也会如2008年世界经济危机和2012年欧洲债务危机一样,一定能够加以克服!中国玩具产业的发展前景仍然是光明的!
中外玩具网 12月3日讯】2018年,国内外玩具市场形势多变,不确定因素增加。那么,未来市场将如何发展呢?在11月29日举行的广东省玩具协会成立30周年庆典暨会员大会上,广东省玩具协会会长李卓明现场做了《2018年产业运行与市场展望》的报告,向业界综合分析今年中国玩具产业的运行情况和未来市场的展望。
 
 



广东省玩具协会会长  李卓明
 
一、国际市场变数多,中国玩具出口增速下滑
 
总体来说,世界玩具市场乐观,但变数不少。
 
据统计,今年全球玩具前三季度销售额同比增长1.5%,其中美洲(美国、加拿大、墨西哥、巴西)增长3.3%,欧洲(比利时、法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国)轻微下跌1.6%。市场爆款产品有“指尖”(Fingerlings)系列互动玩具,还有“LOL惊喜娃娃”。“指尖”系列带动智能玩具增长16%,是增长速度最快的品类;而“LOL惊喜娃娃”则大大推动了娃娃类玩具成为销售金额增长最多的玩具类别,该类别总销售金额达到38.4亿美元。
 
 
中国玩具出口保持平稳,今年前三季度,全国玩具出口(大口径数据)约为327.45亿美元,同比增长0.44%,传统玩具(注:海关商品编码税则号9503序列产品,小口径数据 下同)出口179亿美元,同比增长1.6%。而同期广东玩具出口140.96亿美元,同比增长3.4%,占全国出口总额43.98%,其中传统玩具出口99.62亿美元,同比增长3.9%,占全国玩具出口总额55.65%。
 
虽然市场表现平稳,但今年有一个特点,就是中国玩具出口金额增长率“高开低走”的势头非常明显。今年的年初,由于承接去年出口良好的势头,2月份出口玩具同比增长率一度达到36%,随后持续走低,到9月份下降到了1.6%。之所以会出现这样的情况,有以下4个因素的影响:
 
 
1. 世界经济增长速度放慢。今年除美国外,英、法、德、日等国的经济增长都低于预期。国际货币基金组织在7月份发布的《世界经济展望》报告中指出:“经济增长前景面临的风险增加”,并调低了今年世界经济增长预期。经济增长速度放慢,会在一定程度上抑制和影响玩具消费。
 
2. 货币汇率波动剧烈。今年前三季度,全国传统玩具出口的美元金额同比增长1.6%,但受汇率波动影响,以人民币计价反而同比下降了3%。从5月份起,以人民币计价的出口金额,就已经连续出现了负增长。今年9月份,海关总署到广州召开座谈会,调研的一个重要问题,就是汇率对出口的影响。当时我们参加了会议,提出意见:“认为汇率对出口的影响这个问题较为复杂,建议国家提高玩具出口退税率,扶持企业,为企业减负,这样更直接、更有效”。从已经公布的情况来看,国家采纳了我们的意见:10月9日,国务院常务会议就确定了完善退税政策,玩具出口退税就提高到了16%,离全额退税17%的目标,仅仅还差1个百分点。
 
3. 市场需要去库存。2017年中国玩具出口441.5亿美元,同比增长31.2%,其中传统玩具出口239.61亿美元,同比增长30.4%,双双创下了2007年世界经济危机爆发十年来的新高。按市场规律,出口快速增长后,如果缺乏后续的需求,那么大量的产品就会库存,库存的产品需要有一个消化的过程,所以,第二年的产品出口增长 往往会放慢。这是我们多年来对市场宏观层面的观察和研究所得出的经验。
 
4. 美国玩具反斗城破产。这对今年产品销售造成一定程度的影响。但是,据最新的消息,美国玩具反斗城的债权人,已经放弃了拍卖其品牌,及其他知识产权资产,美国玩具反斗城是否会在适合的时机恢复运营呢?这仍然是个未知数。而玩具反斗城亚洲板块已正式与美国玩具反斗城总部分离,香港冯氏零售集团持股份额已从原有的15%增加到了21%,成为亚洲最大的股东,并且会加大拓展市场的力度,特别是对中国线上线下市场的投入。
 
 
二、国内市场需求平稳,企业经营难度增加
 
总体来看,今年产业运行总体平稳,但以下问题仍要引起重视:
 
1. 用工“大龄化”已成为新常态。近年来,由于互联网关联产业(包括快递和网络主播等等这一类)吸引了大量的年轻劳动力,使实体制造业,包括玩具制造业在内的产业,产生了基础人才缺失和用工“大龄化”的问题严重,这对产业发展的影响不可低估。年轻普通劳工流动加快,造成企业在培训、用工的成本增加,用工“大龄化”已经成为我们玩具业的新问题、新常态。
 
2. 企业利润下降。今年1至8月,从国家工信部的信息得到,中国玩具行业产出与销售的比率为97.9%,累计出口交货值572亿元,与上年同期基本持平;但利润总额同比下降15.1%,仅有45亿元人民币,这就说明了不少企业存在利润下降的情况,企业经营难度有所增加。
 
3. 市场销售行情平淡。根据今年1至10月全国玩具市场情况反馈,销售行情平淡,适销对路的产品不多,“爆款”产品更是少有。但是,动漫衍生品类、夏季户外玩具凭消费惯性获得了较多的销售份额;此外,创意DIY类产品获得了不错的市场热度,这充分说明创意产品符合市场需求。
 
 
4. 品牌竞争力不强。目前,外国玩具品牌积极布局中国市场、同时中国玩具消费者的品牌意识也在不断提高,在这个大环境下,中国自有的玩具品牌虽然不少,但是,缺乏能与国际大牌竞争的品牌。
 
5. 产品创意不足。近年来,受人工智能潮流影响,加上提升产品附加值的需要,很多企业纷纷进入研发和生产高科技智能玩具领域,但是研发难度大、成本高、周期长。从国内外市场的经验来看,智能玩具虽然市场关注度高,不过,销量和销售额都比不上有好创意的玩具。因此,建议企业在研发智能玩具时,不能盲目地追求“高科技”,更应该在产品创意上下功夫。
 
三、行业未来展望
 
所谓有“危”必有“机”。2018年即将过去,展望未来,虽然困难很多,但机遇也会不少:
 
1. 汇率波动趋稳。尽管近期人民币兑美元汇率波动剧烈,但中美两国都很关注汇率波动问题,预计人民币兑美元年内难以破7,出口企业应根据实际情况,采用适合自身条件的结算策略,如采用套期保值结算方式等,减少汇率波动损失。当然,能争取到以人民币结算最为理想。

 
 
2. 以互联网方式拓展新兴国际市场。相对竞争激烈的欧美市场,新兴玩具市场潜力更加广阔:广东玩具对非洲出口1.66亿美元,增长高达112.7%;对拉丁美洲出口10.58亿美元,增长131.4%;说明第三世界国家经济在发展,对玩具有着相当大的需求。此外,阿里巴巴旗下的在线跨境出口B2C交易平台速卖通,已经覆盖“一带一路”全部国家和地区。国际贸易电子支付平台PayPal发布的《第四届全球跨境贸易报告》中指出,中国已超过美国,成为新加坡、法国、德国等成熟市场,以及波兰、巴西等新兴市场的最大海淘商品的来源地。我们可以发挥跨境电商的贸易优势,以线上模式,采取有效的技巧 开拓新兴的国际市场。
 
3.  优化产业链布局及扩大辐射面。尽管国内各种成本在增加,但5年内,大规模的产业转移几乎不可能。因为,从宏观方面看,周边国家的政局复杂、社会矛盾多,而且人口数量小,并不足以支撑玩具制造业的密集用工需求;再从微观方面看,无论是生产技术、设备、产业配套,还是劳工素质,都不如中国,尤其是在生产工艺复杂、科技含量高的电子电动和智能玩具等方面,中国玩具企业更有着无可比拟的优势。尽管如此,广东玩具业作为中国玩具产业的领头省份,也不能掉以轻心,必须牢牢把握住产业核心环节,尤其要提升对研发、设计、营销等附加值高的业务环节把控力。同时,也可以以广东为中心,向周边省份辐射延伸。
 
4. 内销细分市场潜力巨大。从儿童人均玩具拥有量方面看,美国和日本几乎已经没有多大的增长优势,而中国儿童人均玩具的拥有量仍然较少,但增长势头不错,需求潜力很大。随着国民经济的发展,消费水平的提升,以及年轻一代父母消费观念的转变,我国儿童玩具人均拥有量会有较大的增长空间。另外,一些年轻群体,由于舒缓工作压力的需要,也显示出对玩具消费的强劲需求,所以也很值得我们企业去关注。
 
5. 跨界领域已成为盈利突破口。比如近期兴起的“文化创意”授权热就是很好的跨界合作点。北京故宫博物院就设有专门的文创研发部门,全国的“文创”衍生产品年销售额已经超过十亿元,而且这个数据每年还在不断增长。目前,国内各大博物馆、旅游景点都在探索自己的文创产品开发之路,他们既能为玩具企业提供丰富的设计灵感,同时也打开了一条全新的销售通路。企业可以拓展思路,在做好传统渠道的同时,更要涉足跨界新兴的领域,寻求盈利突破口。
 
6. 转变营销模式。现在,普通的营销推广方式,已经无法满足人们越来越多样化、个性化的消费需求。以意见领袖(KOL)和网红为载体的精准化营销已经快速兴起。意见领袖和网红不同于传统的明星代言人,他们更加接地气,是代表着具有某种特定需求的群体,而且有着强大的舆论和传播影响力。通过这种新营销载体,能更精准地对接目标群体,并实现资源利用最大化。“谷歌趋势”预测,到2020年,全球这种新型的营销市场规模会超过50亿美元。我们玩具企业也可以大胆地运用这种营销模式,提升品牌的影响力和扩大占有市场的份额。
 
“ 产业的健康发展,是大家的共同心愿,也是国家关心的话题。当前政府力挺民营经济,毫不动摇地支持民营经济和中小企业发展,释放出越来越强的政策信号。国家也陆续出台了减费降税、加强对中小企业贷款等扶持民营经济的措施。所以尽管目前受市场消费不振、中美贸易战等影响,产业发展遇到的困难较多,但只要企业积极应对,乘政府扶持民营经济发展的东风,相信这些困难也会如2008年世界经济危机和2012年欧洲债务危机一样,一定能够加以克服!中国玩具产业的发展前景仍然是光明的! ”
 
 
 
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