“单独二胎”政策如期落地，在早前传闻中数度活跃的“二胎概念股”再次集体飙升。有分析称，“单独二胎”之后，“二胎”相关产业将迎来黄金十年。
“单独二胎”政策启动
近日，国家卫生计生委就“单独二胎”政策作出权威解读，称新政不设统一时间表，由各省负责，根据当地实际情况，依法组织实施。据相关负责人表示，各地落实“单独二胎”新政的准备工作已就绪，只待各地《人口与计划生育条例》纳入明年的人大修法框架。
据相关预测，“单独二胎”政策全面落实后，在全国范围内将影响1500万至2000万人。而在北大社会学系教授陆杰华看来，生育数量“小高峰”会在后年集中出现，但是生育率水平不会大幅度上升。11月17日，上海卫计委巡视员等相关负责人士披露，上海正在制定研究配套政策，应对生育水平短期内会有一定回升的态势。
不过，启动实施单独二胎政策有利于改善日益突出的人口结构问题，对当前人口发展“利”大于“弊”。单独二胎有利于改善人口年龄结构，最为明显的是延缓老龄化。同时，“二胎”潮将提升相关行业的商机空间。据国金证券(600109)测算，“单独二胎”放开有望在5年内新增800万新生儿。可以想见的是，这800万新生儿将为我国婴童产业打造一片新“蓝海”：补偿性生育高峰将叠加婴幼儿消费升级，促进婴幼儿产业加速发展。
五类个股受益“二胎”潮
海通证券(600837)分析师认为，新政策的实行将会使5类个股受益：母婴药类，如戴维医疗(300314 )、山大华特(000915 )、康芝药业(300086)、通策医疗(600763)、太安堂(002433 )；婴幼儿奶粉类，如贝因美(002570 )、伊利股份(600887 )；纸尿裤原料类，如江南高纤(600527 )、卫星石化(002648 )；儿童玩具类，如星辉车模(300043 )、奥飞动漫(002292 )；幼儿教辅类，如凤凰传媒(601928 )、中南传媒(601098 )、皖新传媒(601801 )。
事实上，今年以来随着二胎政策松动预期渐明，上市公司已在加紧布局婴童产业。今年5月，西部牧业(300106 )旗下的花园乳业取得婴幼儿配方乳粉《全国工业产品生产许可证》，6月正式生产，并确定了立足覆盖本地区市场、逐步走向全国的发展策略。目前公司产品已进驻多家商超开始销售。
婴儿医疗器械第一股戴维医疗近期通过收购兼并“加码”婴儿保健产业。公司主要生产新生儿使用的婴儿保育设备，核心产品婴儿培养箱可作为新生儿离开母体的第二个“子宫”，目前正从单一产品向更多产品线突破。11月12日，公司公告，使用自有资金收购宁波甬星医疗仪器100%股权。甬星医疗主要业务为智能输液泵的生产、销售，这是一种能够准确控制输液滴数或输液流速的产品，主要用于升压药物、婴幼儿静脉输液或静脉麻醉等。
同时，太安堂也备受关注。公司总经理柯少彬称，用于不孕不育的麒麟丸是公司重点品种，去年单品销量过亿，今年前三季度则完成了去年全年的销售量。“二胎政策对公司来说将是重大利好。多年来上海、北京等大城市基本上都只生一个小孩，存在巨大的生育二胎的需求。另外，这几年不孕不育人口已占总人口的15%。根据公司内部的经营目标，渠道与品牌建设都要跟上，未来几年麒麟丸的销售增幅有望保持在50%以上”。
此外，可重点关注业绩增长有保障的上市公司。据证券时报数据部统计，截至11月17日，已有8只二胎政策概念股提前公布全年业绩预告，其中5家公司全年业绩预喜，另外3家公司业绩预警。具体来看，预计全年业绩表现最好的是贝因美，该公司预计今年净利同比最高增60%，实现净利润在5.6亿~8.15亿元之间。奥飞动漫紧随其后，预计全年实现净利约2.36亿~2.72亿元，最高增50%。高乐股份(002348 )、美盛文化(002699 )、骅威股份(002502 )3家公司预计全年净利最高分别增30%、35%、20%。
