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VR、AR列入十三五战略新兴产业规划 奥飞动漫或将受益
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VR、AR列入十三五战略新兴产业规划 奥飞动漫或将受益

日期:2016-12-22    来源:澎拜新闻    作者:徐彪、刘晨明/天风策略    浏览:1725

到“十三五”结束,也就是2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要增加到15%,这就意味着如果按照未来几年GDP平均6.5%的增速来粗略估算,战略新兴产业未来五年的复合增速在20.8%左右。
   周一晚上飞机刚落地,一打开手机就收到了国务院APP推送的信息:“国务院关于印发十三五国家战略新兴产业发展规划的通知”,瞬间从椅子里坐了起来,精神抖擞,要知道,这应该是未来五年战略新兴产业领域最重磅的文件了!
 
  为啥这么说?
 
  不知大家还记不记得4年前,也就是2012年颁布的《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》。回头来再看规划里面部署的当时所谓的“新兴”产业现在咋样了?新能源汽车满街跑,3G、4G几乎全城覆盖,高铁大步走出国门,北斗国产化率大幅提升……这些行业的股票更加不用说,过去4年一路向上,大幅跑赢市场。
 
十三五战略新兴产业规划1
  数据来源:WIND,天风证券研究所
 
  回到酒店马上打开电脑,把国务院网站上的规划复制到word里(政策解读老司机的套路),左下角一看,全文4万多字。接下来就要踏踏实实做好一件事情,筛选出这次十三五国家战略新兴产业发展规划里值得咱们A股市场重点关注的产业和方向。
 
  大家都知道,炒股票,最关注边际变化,或者说是增量信息,因为市场是聪明的,过去的全部信息已经大部分反映在了现在的股价里。所以我们需要通过对比过去的信息,找出十三五国家战略新兴产业发展规划里增量的部分,这一定才是大家最关心的。
 
  这里我们就对比过去关于战略新兴产业的三个最关键的文件:
 
十三五战略新兴产业规划2
  数据来源:WIND,天风证券研究所
 
  上干货之前,不妨先在整体上看看《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》都讲了什么?
 
  1,战略新兴产业发展的怎么样?以后有啥目标?
 
  2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,圆满完成了“十二五”中的规划。未来的目标呢?到“十三五”结束,也就是2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要增加到15%,这就意味着如果按照未来几年GDP平均6.5%的增速来粗略估算,战略新兴产业未来五年的复合增速在20.8%左右。
 
十三五战略新兴产业规划3
  数据来源:WIND,天风证券研究所
 
  2,五大战略新兴产业与四大超前布局战略性产业速览
 
  “十三五”的规划在之前“七大目录”和“九大目录”的基础之上,提出了一批战略新兴产业的方向,大而全,我们先列出来,给大家一个初步印象。
 
  其一是形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。
 
十三五战略新兴产业规划4
  资料来源:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,天风证券研究所
 
  其二是以全球视野前瞻布局前沿技术研发,不断催生新产业,重点在空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等核心领域取得突破。
 
十三五战略新兴产业规划5
  资料来源:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,天风证券研究所
 
  围观了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的整体情况,大家肯定还是一头雾水。
 
  下面正式上干货!
 
  干货一:5G
 
  5G是战略新兴产业规划里出现的新东西,2012年的“十二五”规划讲的是3G,2013年的“七大目录”讲的是3G+4G,即使是2016年的“九大目录”也还是停留在4G。这次的“十三五”是第一次将5G放进战略新兴产业的规划里,并提到大力推进第五代移动通信(5G)联合研发、试验和预商用试点,目前国内的通信公司已在积极推进。
 
  为何要加快5G领域的布局和话语权的争夺?从大的逻辑上来说,不管是正在秘鲁举行的APEC领导人峰会,还是持续推进的一带一路,互联互通都是中国目前自上而下的核心战略思路。通信领域作为“互联互通走出去”和“中国制造走出去”的结合点,必须拥有自己的技术和专利才能避免受制于人。Polar码成为5G eMBB场景的控制信道编码方案仅仅是开始,也更多的是中国综合创新能力、科技能力的体现,未来有中国公司的技术拿下eMBB场景的控制信道编码方案,甚至其它两类场景的编码方案,才是最终目标。而随着5G时代的来临,包括通信设备(基站、天线、光网络)、终端应用(移动设备更新、车联网)、视频内容及其延展都将迎来各自产业链的革新。
 
  【5G或将受益标的包括】中兴通讯、麦捷科技、信维通信、硕贝德、通宇通讯、中国联通、光迅科技、武汉凡谷,大富科技,邦讯技术等。
 
  干货二:石墨烯
 
  此前的“七大目录”和“九大目录”可谓是战略新兴产业领域非常全面的“说明书”,但都仅仅提到“石墨烯”的名字,没有任何描述。这次“十三五”大不一样,要求“突破石墨烯产业化应用技术”。
 
  从产业发展上来看,石墨烯在很多领域,比如军工涂料、防弹衣、电缆、电池材料等的应用都几乎或者已经达到了产业化的标准,远超过我们大部分人的常识和预期。2016年看做是石墨烯产业化的元年,毫不夸张。未来石墨烯领域很有可能是产业资本竞相争夺的宝地,整个产业的向上趋势已经确定。
 
  【石墨烯或将受益标的包括】中国宝安、东旭光电、德尔未来、康得新、中泰化学、方大炭素、华丽家族、宝泰隆等。
 
  干货三:微生物基因组工程
 
  “十三五”规划在生物技术领域,第一次提出微生物基因组工程。
 
  微生物基因组工程的部分中,主要提到了推动食品合成生物工程技术、食品生物高效转化技术、肠道微生物宏基因组学等关键技术创新与精准营养食品创制。推动生物制造规模化应用。加快发展微生物基因组工程、酶分子机器、细胞工厂等新技术,提升工业生物技术产品经济性,推进生物制造技术向化工、材料、能源等领域渗透应用。
 
  【微生物基因组或将受益标的包括】交大昂立、天瑞仪器、永安药业、华北制药、中新药业、芭田股份等。
 
  干货四:燃料电池
 
  翻看此前的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》,其中对于燃料电池的表述只有简单的几个字:“与国际同步发展”。
 
  而这次“十三五”规划中的表述大超预期:系统推进燃料电池汽车研发与产业化。加强燃料电池基础材料与过程机理研究,推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发。加快提升燃料电池堆系统可靠性和工程化水平,完善相关技术标准。推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展,推进加氢站建设。到2020年,实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。
 
  除此之外,“十三五”中也首次提出了开展全固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等领域新技术研究开发。虽然这些距离产业化时间尚早,但在方向上可以给大家一些提示。
 
  【新型电池或将受益标的包括】贵研铂业、南都电源、雪人股份、富瑞特装、珈伟股份、西藏城投、宝泰隆、华昌化工、长城电工等。
 
  干货五:VR、AR
 
  对于A股市场来说,VR、AR早就不是什么新鲜东西了。但是如果你跟踪过去每个战略新兴产业的文件,就会发现,传媒领域的受重视程度经历了翻天覆地的变化。
 
  从“十二五”战略新兴产业规划和“七大目录”中完全都是硬件的天下,到“九大目录”中加进一些“软的东西”,但是篇幅上仍然少的可怜(九大目录接近百页,大部分还是硬件,“软的方面”只有几页),再到“十三五”战略新兴产业规划将整个“软的东西”(包括文化、娱乐、设计等)作为五大战略新兴产业之一(数字创意)。
 
  可以期待传媒领域尤其是VR、AR在明年的变化。
 
  【VR、AR或将受益标的包括】歌尔声学、水晶光电、联络互动、顺网科技、岭南园林、奥飞动漫、暴风科技。
 
  干货六:军民融合
 
  “军民融合”作为支持战略新兴产业发展的政策和手段,这样的提法还是第一次在战略新兴产业的规划中出现,需要给予足够的重视。
 
  不但如此,规划中还明确了军民融合重点发展的方向:
 
  军转民:支持军工企业发挥优势向新能源、民用航空航天、物联网等新兴领域拓展业务。
 
  民参军:引导优势民营企业进入国防科研生产和维修领域。
 
  【军民融合或将受益标的包括】天海防务、雷科防务、火炬电子、方大化工、四川九洲、万泽股份、金信诺、华力创通、振芯科技、合众思壮、华讯方舟等。
 
  (原文题为《【天风策略重磅解读!!】“十三五”国家战略新兴产业发展规划》)
 
TAGS: 十三五国家战略新兴产业发展规划 AR VR 奥飞动漫

澎湃新闻

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